该剧描写了惠能自公元638年在岭南新州出生,从一个目不识丁的樵夫成为中国杰出的思想家,哲学家的传奇故事。他历经坎坷,在湖北黄梅拜师,又在广东的深山老林和猎人生活了15年。惠能勤奋向上,善于思考,自强不息,倡导和谐。在中国思想史留下了珍贵的财富。
故事发生在我国西南边陲。深山里有一个与世隔绝的村寨,寨中男女生下孩子,须在满月时占卜,根据卦来决定是否能够结婚。伊娜(迟蓬 饰)生完孩子后,其占卜的卦表明她不能和孩子的父亲岩罕(常戎 饰)成婚。不得已双方退回当初各自交换的信物,这表明今生今世再无成婚的可能。孩子生病,巫师给治死了。有天深夜,依波(池华琼 饰)将喝醉的岩罕拖入其所住小屋,趁其不清醒宣布俩人正式建立男女关系。岩保则趁夜色窜至伊娜处,欲以实施即成事实,遭伊娜拒绝,不死心的岩保夺走伊娜的银项圈。第二天,人们在水中发现岩保的尸体。数月后依波生下双胞胎,被族人视为邪魔转世......