在日本一个小山村里,有一个古老的习俗,凡是村里的寡妇,必须教成年的男生作爱,并且跟他们勤加练习,帮助男生蜕变为男人,而三个村里的男人,都各自看中了喜欢的寡妇,并在夜里进入各自家中,可以肆意玩弄寡妇,寡妇还不得拒绝,甚至其中有一个寡妇,男人才刚死不久,这个男生给男人上完一炷香,在男人的遗像前,就打起了如何玩弄寡妇肉体的主意...
삼남 지방에 힘세기로 이름난 변강쇠라는 사내가 있었는데, 보통 이상의 정력 때문에 여자들이 첫날밤 이후론 견디지 못하고 달아나 버리자, 공연히 마을 여자에게 심술을 부리는 강쇠를 위해 동네 사람들은 6척 거구의 과부를 소개한다. 그러나 그녀 역시 첫날밤을 견디지 못하고 도망쳐 버린다. 이에 변강쇠는 남자 다루기로 유명한 평안도의 옹녀를 찾아 동네를 떠난다. 한편 월경촌의 옹녀는 숱한 남자들이 그녀와 하룻밤을 지내고는 모두 저승길로 가버리자 동네 사람들의 성화에 쫓겨, 마을을 떠난다. 역시 변강쇠를 찾아나선 옹녀는 도중에 소장수를 만나, 백년해로 하나 그 역시 저승행이 되자 그 동네에서도 쫓겨난다. 우여곡절 끝에 옹녀와 변강쇠가 만난다. 그들은 사랑가를 부르며 백년해로 할 ...