1862年,英国寡妇安娜(黛博拉•蔻尔)携子来到暹罗(泰国旧称),成为该国国王(尤•伯连纳)58个孩子的家庭教师。通过安娜,国王了解到西方现代文明的精华和内涵,安娜也知晓了对于一个东方国家的国王,最重要的事是维持自己的尊严和他的子民的风俗习惯。
某次招待外国贵宾的晚会成功举办后,安娜和国王为了庆祝,跳起欢情的舞蹈,但因为对国王惩罚与人偷情的新王妃一事有分歧发生争吵,这是两人之间因文化冲突呈现的复杂关系的一例。然而,尽管两人之间有很多不和协,他们仍取得了互相尊重,并且都爱上了对方。
虔官昌(Kwai Chang Caine,David Carradine饰)是一名中美混血的孤儿,在外祖父死后被少林寺收留,于白大师(Master Po,Keye Luke饰)指点下,得习高深武功。出山后,官昌在街头巧遇白大师。大师因劝诫横行官差被某皇亲用手枪暗算。官昌一怒之下击毙皇亲,在临终的白大师的指点下,决定流亡美国,找寻下落不明的胞兄。在美国西部,官昌因路见不平卷入了一系列纷争,同时,淸帝派出的杀手也紧随其后……
本片因当时罕见的中国元素,在70年代初的美剧中独树一帜,引起强烈反响。