阿齊、阿春和上海離鄉背井來到臺北讀書,大學畢業後便一起待在這座城市。三人住在一起,生活充滿著音樂、電影和菸味,看似過著令人稱羨的藝術家生活,實際上他們只是三個迷惘的魯蛇,沒有工作、沒有方向,更沒有未來。他們在臺北處處失意、處處碰壁,成天想著要離開這座城,而離開後人生是否就能豁然開朗?
离家少女阿臻来到一个靠海的小镇,寻找未曾见过的生父。她在镇上结识了这家三兄弟:阿翰、阿庭和阿亮。三兄弟的母亲病重,长年在疗养院休养。父亲每天都会拉着一条绳子,带着三兄弟走去疗养院看妈妈。日复一日,直到疗养院传来母亲病逝的消息……夏日天空,烈阳高照。阿臻与这家人相处数日后 ,她的母亲突然来访,打破了小镇的宁静。原来,阿臻这趟旅程的目的,似乎不只是寻父这么单纯……
在漆黑的房間,只透出蠟燭的微光和幾張青澀的臉龐,但喜悅卻是平淡且憂鬱的;眼前的一切像時間停止,隨火光漸漸模糊消逝。
一場關於藍色世界裡的愛情邂逅,一段青春歲月裡的遺憾,朦朧之間,最後的我們會是什麼樣的關係?