明濑桂人(柳乐优弥 饰)和冴木裕一(矢野圣人 饰)是童年时代的好友,一天,两人在误打误撞之中目睹了凶杀现场,这血腥暴力的场面给两个孩子的内心造成了巨大的伤害。桂人因此拒绝任何人触碰到他的身体,过着离群索居形单影只的生活。而裕一却和桂人恰恰相反,他开始对暴力和犯罪产生了浓厚的兴趣,渐渐走上一条不归路。
一晃眼多年过去,这些年间,桂人和裕一都再也没有联络过对方。一天,桂人接到了一通意料之外的来电,电话那一头正是裕一,当这对童年玩伴时隔多年再度相见时,他们见面的现场竟然多了一具女性的尸体。
情侶,朋友,兄弟。每一段關係都掀起周遭的疑惑。父親去世後,Chihiro搬與同父異母的兄弟Togo居住。雖然Togo及其女朋友Satomi熱烈歡迎Chihiro,但難以磨滅的寂寞卻纏繞著他,令他只醉心與朋友Naoya一起排練現代舞。然而這時,小鎮上出現了令人不安疑惑的事件。緊張的氣氛,純粹的舞蹈,謎一般的觸碰成為濱口竜介導演即將拍攝的電影《泛濫》前傳。
夜間のシナリオ学校に通う綾が課題として書いた作品が、誰かと共同執筆するという条件付きでラジオドラマのシナリオに選ばれた。チャンスを逃したくない綾は「漫画家の友達と共同執筆する」と講師に嘘をついてしまう。そんなとき、会社の別部署で働く地味な幸子が、偶然綾と言葉を交わしたことから、ラジオドラマの共同執筆に巻き込まれてしまう……。