每天晚上,一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头,这个小电影院看似被废弃了,可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装,成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境,他们极尽想象之能事,扮演了各种公主和勇士:怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。
这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下,老人、男孩和女孩三个人聚在一起,一个负责美工,一个设计服装,一个撰写剧情,一个个奇妙的故事就此诞生。
“狼人的故事”,讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事;“堤忠与无人知晓的美人”,讲述了堤忠无意进入死亡国度之后,历经种种冒险的故事;“黄金城的神选者”,讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事;“敲鼓男孩”,讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事;“不说谎的男孩”讲的是这样的故事:国王有一匹会说话的马,而更神奇的是,照顾马儿的男孩永不说谎,于是两个国王打赌,能否让男孩说谎;“化身鹿的女孩与建筑师之子”,建筑师的儿子和一名少女相恋,女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿,于是,少年开始了历险之旅……
玛侬(斯蒂芬妮·索科琳斯基 Soko 饰)、奥洛尔(蕾雅·赛杜 Léa Seydoux 饰)和玛丽(安娜-索菲·弗兰克 Anne-Sophie Franck 饰)是学校舞蹈团的成员,即将代表学校参加由巴黎市府组织的青年特别舞蹈挑战赛。哪知道在这个节骨眼上,玛侬因为太过紧张而临阵脱逃,导致舞蹈团被取消了参赛资格。
之后,玛侬重新找回了自信,她找到了和自己的舞蹈团闹别扭的女孩洁娜(Djena Tsimba 饰),说服她加入了自己的团队,并且最终说服了校长(帕特里克·布劳德 Patrick Braoudé 饰)同意她的舞蹈团重新获得了比赛资格。洁娜擅长印度舞蹈,其中很重要的一个关键词就是“魅惑”,为了能够跳好印度舞,几个姑娘开始了对于这个词语的探索。