文泰来获救后,说出乾隆实汉人,且与陈家洛是亲兄弟的秘密。洛与红花群雄将乾隆掳至六和塔顶谈判,要求乾隆反清复汉,并停止侵略回部,乾隆假意答应。洛偶遇霍青桐之妹香香公主,互相倾慕。桐见二人相爱,芳心黯然。此时乾隆食言,派人向回部下战书。洛偕香往清营查探遇险,被困沙漠。桐施计击退清兵,再独自救出洛,香。经此一役,洛决放下儿女私情,返回中原为国家民族效力。
阿娥(容小意饰)被诱骗替陈英杰(张瑛饰)诞下一子,随即遭到遗弃,她把儿子阿生(由李小龙、张活游分别饰演童年和成年)寄养在医院,林院长(李清饰)将阿生带回家抚养,其妻不阅,不久即逼其送走阿生。
青年柳夢梅偶遇少女杜麗娘, 互相傾慕, 更在夢中相遇. 惟彼此不知對方姓名和住處, 往後兩人掛念對方, 還決心以對方為終身對象. 梅老父希望他成家立室, 但梅不從, 更離家尋娘芳蹤. 娘遭父迫嫁有財有勢的表兄, 鬱鬱而終.
梅追尋而至, 但娘家因她死後舉家遷離, 只得一老僕看守. 梅在杜家借宿, 夜夜會女鬼娘, 與娘的鬼魂相好, 但人鬼殊途, 娘終借屍還魂與梅再續前緣.
北宋末年,朝纲败坏,奸臣当道,民不聊生。大名府留守梁中书,为讨好权臣蔡京,敛民脂作生辰纲献京。三北宋末年,朝纲败坏,奸臣当道,民不聊生。大名府留守梁中书,为讨好权臣蔡京,敛民脂作生辰纲献京。三都捕快何涛受委任护送生辰纲顺利通过配州,杨志负责押送。刘唐饱受贪官迫害,遂联同晁盖、吴用、阮氏兄弟、白胜等智劫梁中书向京贺寿的生辰纲。
志在押运途中,步步为营,但终为盖等人所算,于黄坭岗被迷倒,尽失生辰纲。黄坭岗为涛所管辖,涛被责失职,惨遭受刺青之刑并被判监,幸得其属下求情得免入狱。涛奉命追查,胜将所分获之生辰纲财物带回家时为涛之弟何清所见,清告密于其兄。涛将胜擒获,在严刑迫供下,胜供出盖等人。涛率领雷、朱二人及一众官差往盖家捉拿盖等人。余众获宋江通报,乘夜渡江上梁山。
楊鐵心與郭嘯天為摯友, 二人之妻同告懷孕. 心妻包惜弱見一受傷男子藏於柴房, 弱宅心仁厚, 為其療傷. 受傷者乃金國王爺完顏烈, 追捕丘處機時為機所傷, 脫險後遣段天德率官兵緝捕天、心二人. 天為德所殺, 妻李萍遭帶走. 心受傷墮崖, 生死未卜, 弱被帶返王府. 烈向弱示愛, 弱為保骨肉, 允烈所求. 機為救萍與江南七怪結怨, 萍乘亂逃去. 機與七怪相約十八年後以天、心後人比試決勝負, 機傳藝心後人, 七怪傳藝天後人. 萍逃至蒙古誕下子郭靖, 弱亦誕子楊康.
身負殺父之仇的靖, 在蒙古成長並獲江南七怪傳授武功. 長太後隨七怪往江南赴約, 途中與女扮男裝的黃蓉結為義兄弟; 後與金國小王爺元顏康結怨, 夜闖王府時始識其為亡父義弟心之子, 遂助他與生父團.
奶媽發現大少之子昌官被吸血。大少奶慧珍不欲張揚。但老夫人終於知道。二少奶月娥欲出言維護不果. 老夫人請仙姑指示。仙姑說有吸血鬼作崇. 晚上奶媽驚見原來是珍在吸兒子血。大少初不相信。與母目睹後。仙姑要把珍釘死。大少求情。其母不理。娥卻暗裡放走珍.珍潛返欲見兒子被捉。娥向大少揭發仙姑和管家馬路通的陰謀。二人逃走。失足墮崖.娥終於說出實情……
本片根据巴金的“激流三部曲”的第三部改编。封建大家庭高家,已经分崩离析,日趋没落。觉新(吴楚帆)和婢女翠环(红线女)互生爱慕,限于身份悬殊,不敢表白。翠环被觉新的五叔逼迫要做他的小妾,翠环要自杀以明心迹,觉新及时阻止。觉新经历种种曲折,看到高家各房人等为争财产互相勾斗角,公然反抗,向翠环表达爱情。最后,觉新与翠环、母亲和觉民(张活游)离家出走。